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退出“燒錢”的新零售 超市賺錢的思路該變了
發布時間:2019年09月12日 10:52:25

(網經社訊)今年以來,很多超市企業重新聚焦超市主業,逐步退出“燒錢”業務,業績回暖了嗎?

近兩年,不少超市都效仿盒馬鮮生推出“超市+餐飲”業態,希望能找到新的業績增長點,然而其轉型效果並不理想,絕大部分企業的業績依舊沒有起色,甚至“不增反跌”。

進入2019年,超市的業績有沒有回暖呢?

據贏商網統計,高鑫零售、永輝、步步高、家家悅、人人樂、蔔蜂蓮花等 13家超市上市企業 2019年1-6月 共實現 營業收入1645.1億元 ,同比上漲5.69%,漲幅同比增長了1個百分點;合計 總淨利潤爲40.03億元 ,同比下降1.16%,與去年同期13.57%的漲幅相比,大幅下滑。其中,8家企業實現營收、淨利雙增長,2家營收、淨利均下跌,2家增收不增利,1家營收下降但淨利增長。
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01 營收PK:步步高半年營收首破百億,人人樂和華聯綜超連跌三年

步步高半年營收首破百億 永輝“緊追”高鑫零售

今年上半年,超市行業格局十分穩定,企業營收排名與去年一致, 高鑫零售和永輝超市依然穩居營收第一、第二位 ,分別是543.96億元、411.76億元,與其他企業拉開較大距離;聯華超市和步步高以134.88億元、100.7億元分別位列第三、第四,上述企業也是上半年營收超過百億的四家企業,其中 步步高是首次跨進半年營收百億軍團 。

值得注意的是,高鑫零售近幾年的營收增長明顯放緩,而永輝超市則以約20%的漲幅穩步上漲,兩者在營收方面的差距已由2016年的512億元縮減到2018年的308億元。

10家超市營收增長 人人樂和華聯綜超連跌三年

上半年,實現營收增長的超市有10家,較去年同期多了1家。其中, 營收增幅最大 的依然是永輝超市 ,達到19.71%,主要得益于新開門店數持續增加,同時老店客單價增加,銷售額實現穩步上升。此外,家家悅的營收漲幅也達到16.68%,主要系其同店收入增長、新店發展及非同一控制下合並河北家家悅所致。

聯華超市和北京京客隆的營收變動則由去年同期的負增長變爲今年的正增長,聯華超市將其歸功于集團新增網點及對既存網點的轉型改造取得成效。

不難發現,新店拓展以及同店銷售增長是影響營收增長的主要因素。

值得注意的是, 人人樂和華聯綜超的半年營收已經連續三年下滑 ,其中華聯綜超將營收下跌歸因于門店客流量下降,人人樂對此不做解釋。

02 淨利PK:永輝淨利恢複增長,新華都因關店虧逾1億

11家超市實現盈利 新華都因大規模關店虧掉1個億

今年1-6月,共有11家超市實現盈利,其中 高鑫零售以17.66億元穩居淨利潤榜首 ,永輝超市以淨利13.69億元位居第二,這也是上半年淨利潤突破10億元的兩家企業。 步步高、家家悅和紅旗連鎖的淨利潤均超過2億元,三江購物則超過1億元 ,中百集團、蔔蜂蓮花、聯華超市、華聯綜超和京客隆均不超1億元。

與此同時,也有兩家企業錄得 虧損 ,分別是 人人樂和新華都 。據了解,人人樂虧損是因爲上半年銷售及毛利下降,以及新店虧損。新華都則是因爲優化門店結構而關閉了48家門店,産生賠償損失、裝修長攤余額一次性攤銷損失等金額約1.61億元,影響了業績。

據了解,人人樂因連續兩年虧損再次“披星戴帽”,股票簡稱變更爲“*ST人樂”,若今年繼續虧損,其將面臨終止上市的風險。 此外,今年7月中旬,人人樂“易主”,控股股東“浩明公司”擬將其持有的上市公司8800萬股股票(占上市公司股本總額的20.00%)轉讓給曲江文化。退出“燒錢”的新零售,超市賺錢的思路該變了

圖片來源:贏商網

處于“水深火熱”之中的還有 蔔蜂蓮花, 要約方C.P. Holding (BVI)Investment Company Limited已經要求董事會提出建議將公司私有化,有業內人士猜測,這或與蔔蜂蓮花盈利不佳有關。

9家超市淨利增長 永輝甩掉“雲創”後業績重回軌道

今年上半年,共有9家超市的淨利潤實現增長,不過與去年同期相比,超市整體的淨利漲幅有所回落。

上半年淨利潤增長最爲明顯的是 三江購物 , 漲幅爲97.04% ,而去年同期淨利潤是同比下降13.81%。據悉,三江購物上半年淨利潤大漲主要得益于轉讓全資孫公司杭州浙海華地獲得收益。此外,“甩掉”雲創包袱的 永輝超市 業績也恢複增長, 上半年淨利潤同比大漲46.69% 。退出“燒錢”的新零售,超市賺錢的思路該變了

圖片來源:三江購物

值得注意的是,上半年有4家超市的淨利潤下滑,除了上述兩家錄得虧損的人人樂和新華都,還有中百集團和蔔蜂蓮花。據 悉,中百集團去年淨利得以大漲237.05%,主要是因爲2017年同期實施完成江夏中百購物廣場資産證券 化項目以及2018年中百倉儲因珞獅路賣場拆遷補償。

蔔蜂蓮花 上半年淨利下滑主要是受采用香港財務報告准則16號的影響,共計 減少利潤約7940萬元 ,以及因爲新店擴張帶來的銷售及商品利潤尚未完全覆蓋新增店鋪的運營成本。2017年,蔔蜂蓮花通過裁員降低成本實現扭虧,但2018年再次陷入虧損,今 年上半年,蔔蜂蓮花加大裁員力度,半年減員700+人,但上半年淨利潤依然同比大跌七成,故裁員扭虧的措施是否還能奏效尚有待考察。

03 行業發展趨勢:脫坑+整合+全渠道+中小業態

逐步退出“燒錢”賽道

2017年,不少超市推出“超市+餐飲”業態謀求轉型,然而這一舉措並沒有推動各企業的業績增長,反而成了前進的絆腳石。

去年,新華都、永輝超市開始“脫坑”——新華都出售福建新盒(即福建盒馬鮮生)40.50%股權予杭州阿裏巴巴澤泰,永輝超市將連年虧損的雲創業務剝離出上市公司體系。進入2019年, 退出“超市+餐飲”業務的超市也越來越多 :

● 4月12日晚, 三江購物 宣布擬以3000萬元 轉讓全資子公司杭州浙海華地 (主要運營杭州盒馬門店)100%股權予杭州盒馬,杭州浙海華地2018年1-12月淨虧損1073.25萬元。

● 5月31日, 高鑫零售 宣布,大潤發中國以500萬美元向上海潤盒 出售海南盒馬 全部股權。2018年5月28日至2018年12月31日,海南盒馬淨虧損972萬元。退出“燒錢”的新零售,超市賺錢的思路該變了

圖片來源:盒馬官方微博

● 6月27日, 新華都 宣布以1元 轉讓海物會51%股權 予新界餐飲,海物會2018年虧損1582.63萬元,2019年1-5月虧損405.39萬元。

不難發現,大部分“超市+餐飲”業態目前仍是處于虧損狀態,對企業業績增長並無貢獻,若把些包袱“甩掉”,企業業績壓力也能得以減輕。

重新聚焦超市主業、加速布局中小業態

不同于前兩年“瘋狂追捧”無人零售和“超市+餐飲”業態,今年上半年零售市場及時止損理智回歸,不少超市默默做回老本行, 聚焦超市主業 。永輝超市取得了對百佳永輝的實際控制權,百佳永輝門店正式並入永輝超市系統,但百佳永輝目前還處于虧損階段,上半年淨利潤虧損1481.82萬元。高鑫零售旗下大潤發、歐尚雙品牌整合初步完成,門店IT系統升級整合也于4月中完成。

與此同時,多家超市繼續 推出新品牌 ,進一步完善自身業態布局,如新華都與淘鮮達合作推出 “鄰聚菜場” ,步步高再推社區生鮮品牌 “彙米生鮮” ,永輝推出定位社區生鮮的 永輝mini ,蔔蜂蓮花推出精品生活超市 BAZZAR 和 優鮮超市 ......據觀察,上述新業態開出的均爲小面積門店,約爲幾百到兩三千平方米,且大都主打生鮮零售,明顯瞄准了人們的日常生活所需。

持續發力全渠道數字化運營

近年來,電商渠道的發展對實體零售産生了不小的沖擊,線上線下的邊界也變得越來越模糊,爲了抗衡電商沖擊,發展全渠道零售、推進數字化改造成爲超市企業的共同選擇:

● 高鑫零售B2C業務 已經步入正軌,旗下所有大潤發和歐尚門店均接入淘鮮達,配送半徑從3公裏擴大到5公裏。大潤發e路發APP期內實現持續增長,預計今年增長50%。

● 永輝超市 完成 社區團購 、永輝超市 小程序 的開發落地與推廣,其中社區團購已在300 多家門店推廣應用。

● 家家悅 開始啓動 SAP 系統項目 ,以提升企業的數字化能力;通過成立團隊及與第三方合作,啓動了線上線下一體化融合項目,提供到家服務和到店服務。

● 三江購物 全面升級 阿裏雲 POS ,門店全面推行自助 POS 機、新增自助打秤的場景,減少消費者排隊時間。

● 中百集團 大力推進 O2O到家業務 ,倉儲公司多渠道推進多點會員拉新,多措並舉提升會員積極性、增加複購;超市公司“餓了麽”新增上線119家,“美團”新增上線80家。

行業整合進一步加快

進入2019年,超市行業整合加快, 收購、入股的消息不斷傳出 :

● 1月底,步步高收購家潤多22家門店,後者門店主要分布在長沙、益陽、常德、衡陽、郴州等地。

● 3月份,物美、家家悅先後接管華潤萬家北京5家大賣場門店(原來Tesco)、山東7家門店。

● 3月底,永輝宣布計劃要約收購中百集團10.14%股份,擬將持股比例從目前29.86%提高至最多不超過40%,有望上位第一大股東,目前該交易方案已經通過反壟斷審查。

● 6月25日,物美、步步高分別以70.75億元和15.72億元現金入股重慶商社集團,該交易已獲得國家市場監督管理總局同意。退出“燒錢”的新零售,超市賺錢的思路該變了

圖片來源:步步高時間

據觀察,步步高、物美和家家悅通過收購鞏固了各自在大本營市場的地位,而永輝要約收購中百集團主要是爲了拓展華中市場,物美、步步高入股重慶商社則是借曲線實現對西南零售市場的擴張。

-結語-

縱觀超市上半年業績數據可以發現,企業規模斷層依然存在,高鑫零售和永輝超市在營收、淨利上繼續遙遙領先,但兩者之間的差距正在逐步縮小。 另一方面,超市企業開始回歸理性,重新聚焦超市主業,同時逐步退出“燒錢”業務,今年整體業績有望較去年有明顯改善。(來源:微信公衆號“贏商網” 文/陳绮琪)

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